Den unge blinde prins Usu drager forklædt som tiggermunk gennem de lande, der engang skal tilhøre ham. Hans lærer og rejseledsager, den gamle Bulgan, vil opdrage prinsen til at blive en sand fyrste og konfronterer ham som led i sin plan med tre livsaldre i skikkelse af tre skøger. Men resultatet bliver anderledes end ventet.