Engang var han violinist i orkestret, men nu har alderen og gigten berøvet ham hans instrument. Ingen i verden forstår ham, men i Mendelssohns E mol koncert føler han sig hjemme. I koncert- optagelsen mangler den violinstemme, som han hele sit musikerliv har higet efter at få lov til at spille. Så uden instrumentet må hans stemme spille violinens rolle.