Martin Hansen, Thorkild Roose, Ellen Margrethe Stein, Erik Mørk, Hannah Bjarnhof, Albert Luther, Olaf Ussing, Bodil Kjer, Asta Riis Poulsen, Elith Foss, Pouel Kern, Henny Lindorff, Randi Michelsen, Aage Fønss, Valdemar Skjerning og Kjeld Jacobsen

Den intelligente unge mand forlader forældre og hustru for at skabe sig en karriere ved hoffet. Men han opdager hjemstavnens bånd er stærkere end først antaget. Et poetisk og kinesisk drama fra det 15. århundrede om hjertets renhed og sand kærlighed.