Per Buckhøj, Sigfred Johansen, Preben Uglebjerg, Harald Holst, Kirsten Rolffes, Lily Weiding, Svend Bille, Jeanne Darville, Ib Fürst, Betty Helsengreen, Valsø Holm, Adelheid Nielsen og Harris Wessmann

En rundtur ad Europas landeveje med en fransk filosofisk vagabond og hans ledsager. Vejene er deres universitet og cafémusikere og bohemer er deres venner.