Sam Besekow, John Hahn-Petersen, Peter Steen, Asta Esper Andersen, Jørgen Beck, Bent Børgesen, Ejner Federspiel, Vera Gebuhr, Inger Gleerup, Ulla Gottlieb, Pernille Grumme, Gertie Jung, Jørgen Kiil, Lars Knutzon, Mette von Kohl, Lone Lindorff, Gerda Madsen, Birthe Neumann, Kjeld Nørgaard, Kim Nørrevig, Preben Ravn, Jørn Rose, Avi Sagild, Verner Tholsgaard og Jens Østerholm

Et særligt kapitel i James Joyces “Ulysses” udspiller sig i et bordelkvarter, som det fandtes dengang, hvor annonceagenten Leopold Bloom og den unge medicinstuderende Stephen færdes. De to trækkes mod hinanden i et uudtalt far-søn-forhold midt i kaos af druk og laster. Teksten fremmaner minder med samme skarpe præcision som gadereklamer, med en blanding af erotisk fantasi, smugkroens skarpe lugt og syndens dragende sødme. I skiftende hallucinationer må Bloom gennemgå domfældelse og underkaste sig masochistisk under bordelværten Bella, som fungerer som en slags troldkvinde på hans natlige odyssé. Eventyr med bordellets kvinder får et strejf af orientalsk farve, pianolaet brager, og tumulten intensiveres. Stephen bliver til sidst smidt ud, men Bloom samler ham op i en gestus af omsorg og tab.