John Hahn-Petersen, Merete Voldstedlund, Henning Jensen, Gyrd Løfqvist, Buster Larsen, Per Pallesen, Bendt Rothe, Birgit Sadolin, Lillian Tillegreen, Merete Hegner, Bent Conradi, Asta Esper Andersen, Hugo Herrestrup, Lars Høy, John Larsen, Søren Spanning og Ole Thestrup

En ung sangerinde sælger sin sjæl til djævelen for at komme til operaen. Men heldigvis griber himmelen ind.