En sjov og eventyrlig historie, der foregår i Illyrien ved Adriaterhavets østkyst. Landets prinsesse afviser den ene frier efter den anden og har fuld kontrol over alt og alle omkring sig – også sin lettere fjollede far. Men en dag dukker Prinsen af Danmark op. Han har set et billede af prinsessen og besluttet sig for at vinde hendes hjerte. Med sang og charme prøver han at imponere hende, men det viser sig hurtigt, at han har meget mere at byde på end sin stemme.