Elith Pio, Elith Foss, Helge Kjærulff-Schmidt, Beatrice Bonnesen, Puk Schaufuss, Frits Helmuth, Erik Mørk, Laila Andersson, Arthur Jensen, John Price, Karin Nellemose, Keld Markuslund, Erik Kühnau, Martin Hansen, Jørgen Kiil, Preben Uglebjerg, Bendt Rothe, Louis Miehe-Renard, Knud Hilding, Jakob Nielsen, Johannes Meyer, Maj Wechselmann, Paul Hagen, Kirsten Rolffes, Preben Lerdorff-Rye, Svend Bille, Knud Hallest, Lili Heglund, Lotte Hermann, Mogens Hermansen, Jonna Hjerl, Lotte Home, Freddy Koch, Gerda Madsen, Hardy Rafn og Jørn Rose

Maria kommer fra en småborgerlig familie, som strengt nægter hende at gifte sig med Ludvig, den mand hun elsker. Deres kærlighed udfordres af familiens forventninger og sociale normer. På en magisk Sanct Hansaften mødes de i hemmelighed på Dyrehavsbakken. Her, midt i den livlige og farverige menneskemængde, finder de et fristed, hvor de kan skjule sig og lade deres kærlighed blomstre, skjult for verden, men levende i hjertet af deres møde.