En dag banker to yderst påtrængende mænd på Thomas Schwartz’ dør. Han har aldrig set dem før men bliver tvunget til at følge med og bytte tøj med en lille dreng. Hans gamle klasselokale er fyldt af manisk larmende børn, og på lærerens liste er der ingen Thomas Schwartz. Men Thomas kan pensum til fingerspidserne og insisterer på at få en chance til.