Det store dragedræber show

I en mytisk bystat lever folket i frygt for drager udefra og tilbeder Dra-Dra, som de tror beskytter dem – uden at indse, at han selv er en drage. Den unge Hans Folk gør oprør sammen med en gruppe dyr. Ved at konfrontere Dra-Dra med sandheden driver de ham til selvdød. Dra-Dras tilhængere forsøger forgæves at bevare det gamle styre, men ender bogstaveligt talt fanget i dragen. Stykket slutter med, at dragen begraves og et jerntæppe falder.