Kurt Ravn, Henrik Birch, Julie Wieth, Niels Anders Thorn, Kristian Halken, Kasper Leisner, Ole Lemmeke, Paw Henriksen, Mette Horn, Dick Kaysø, Cecilie Gerberg Nielsen, Sara Ullner og Henrik Koefoed

En dag i efteråret 1938 findes godsejer Skjern-Svendsen myrdet i sit soveværelse på slottet Frydenholm. Tiden rulles tilbage til månederne, der leder op til mordet – en tid præget af eskapisme, idealistiske projekter og en truende fascisme i syd.