Elith Foss, Keld Markuslund, Lillian Tillegreen, Annelise Demuth, Valdemar Skjerning, Olaf Ussing, Hans W. Petersen, Randi Michelsen, Mogens Brandt, Anna Henriques Nielsen og Ellen Malberg

En vinterdag besøger den beskedne embedsmand Ivan Matvejevitsj sammen med sin familie et menageri, hvor en krokodille vises frem. Drevet af nysgerrighed bøjer Ivan sig over dyret, men inden for få sekunder lyder hans stemme pludselig fra krokodillens mave. Han ser dog ud til at have det ganske udmærket derinde, og hans kokette hustru virker også tilfreds med situationen – der ligger jo en chance for både opmærksomhed og berømmelse i hændelsen. Ivans ven, Semjon, derimod, ønsker at rette op på tingene og få Ivan befriet. Selvom myndighederne nægter at hjælpe, da en sådan sag ikke har nogen fortilfælde, lykkes det alligevel Semjon at sætte gang i redningsaktionen.