Erik Mørk, Edouard Mielche, Poul Müller, Lily Weiding, Birgitte Price, Valdemar Skjerning, Hanne Lindorff, Ellen Margrethe Stein, Adelhaid Nielsen, Inger Lassen, Ebba Nørager, Ove Rud, Anne Grete Hilding, Jessie Rindom og Emil Hass Christensen

Historien fra ‘1001 nat’ om den grumme sultan der bliver bedraget af sin hustru hvad han hævner ved hver nat at tage en ny hustru og dræbe hende ved morgengry. Lige indtil den skønne Shéhérazade tryllebinder ham med sine magiske fortællinger.