Historien begynder i Kødbyen, hvor Jonas Vølver kører en illegal afrikaner ned. Manden vil ikke på hospitalet, og Jonas kan bare se på, mens to andre afrikanere slæber den påkørte væk og forsvinder i Kødbyens mørke. Jonas Vølver kan ikke få hændelsen ud af sit hoved, og beslutter sig for at starte en eftersøgning af afrikaneren som hedder James. Et fotografi af James er faldet ud af hans lomme ved uheldet, og med det i hånden begiver Jonas Vølver sig ud på Vesterbro for at finde ham. Mødet med Vesterbro og det afrikanske samfund er begyndelsen på en rejse med opdagelser, skyld og fortvivlelse. Jonas kommer ind i Vesterbros kroge, og hans egen pæne og trygge tilværelse begynder langsomt at vakle. Jonas suges ind i historien, og møder en verden han ikke anede eksistensen af. En verden fuld af fattigdom, flugt, og frygt.