Erik Paaske, Flemming Enevold, Bent Warburg, Nis Bank-Mikkelsen, Olaf Ussing, Søren Østergaard, Kirsten Rolffes, Jannie Faurschou, Paul Hagen, Elin Reimer, H.C. Andersen, Arne Hansen, Yvonne Larsen, Ole Meyer, Henning Palner, Ina Miriam Rosenbaum og Niels Weyde

Et middelalderspil fra 1500-tallet om unge Tobias, som rejser til Mesopotamien for at hente en arv og kommer hjem både med pengene og en ung pige, som han har befriet fra djævelens klør, alt sammen ved hjælp af ærkeenglen Raphael, som ledsager ham på rejsen.